Les 6 meilleurs cabinets de conseil financier à Marseille

Choisir le bon cabinet de conseil financier est crucial pour assurer une gestion optimale de vos finances, que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels. Marseille, reconnue pour son dynamisme économique, abrite de nombreux experts dans ce domaine. Dans ce guide, nous allons explorer les 6 meilleurs cabinets de conseil financier à Marseille, en nous basant sur leurs services, leur expertise et les avis de leurs clients.

Les cabinets de conseil financier à Marseille offrent une gamme complète de services pour répondre à divers besoins financiers. Voici quelques services typiques que vous pouvez attendre :

  • Planification financière : Élaboration de stratégies pour atteindre vos objectifs financiers à court et long terme.
  • Gestion de patrimoine : Optimisation et protection de votre patrimoine personnel et familial.
  • Investissements : Conseils sur les meilleures opportunités d’investissement pour maximiser vos rendements.
  • Fiscalité : Conseils pour minimiser vos impôts et maximiser vos avantages fiscaux.
  • Retraite : Planification et optimisation de vos revenus de retraite.
  • Assurance : Choix des polices d’assurance les mieux adaptées à vos besoins.
  • Financement : Obtention et gestion de financements pour vos projets personnels ou professionnels.

Lorsque vous choisissez un cabinet de conseil financier à Marseille, plusieurs aspects doivent être pris en compte :

  • Réputation : Consultez les avis clients et les recommandations pour évaluer la fiabilité du cabinet.
  • Expertise : Vérifiez les qualifications et l’expérience des conseillers financiers.
  • Services offerts : Assurez-vous que le cabinet propose les services dont vous avez besoin.
  • Transparence : Les frais et les coûts des services doivent être clairement expliqués (en euros).
  • Personnalisation : Le cabinet doit être en mesure de fournir des solutions personnalisées adaptées à votre situation financière.

Nous espérons que ce guide vous aidera à trouver le cabinet de conseil financier parfait pour vos besoins à Marseille. Continuez à lire pour découvrir notre sélection des 6 meilleurs cabinets de conseil financier à Marseille.

6

Nombre d'entreprises

33

Avis vérifiés

3,30

Note moyenne

Rachat de crédit - Mutec Shs
0950054397

1. Rachat de crédit - Mutec Shs

★ ★ ★ ★ ★ 4,8/5
6 Imp. Roustan, 13009, Marseille
  • Planificateur financier
  • Service de conseil en crédit

Pourquoi nous les avons choisis ?

Rachat de crédit – Mutec Shs est l’allié incontournable pour les ménages cherchant à alléger leurs mensualités rapidement. Que ce soit pour un rachat de crédit immobilier ou à la consommation, les experts de l’entreprise sont prêts à dénicher la meilleure offre du marché. Avec leur simulateur et comparateur de rachat de crédit, ils facilitent le regroupement de prêts aux conditions les plus avantageuses. Consciente des défis du surendettement, l’entreprise a mis en ligne toutes les informations essentielles pour réussir un rachat de crédit. Peu importe votre statut – propriétaire, locataire ou hébergé gratuitement – il est conseillé de déposer une demande pour une étude personnalisée. En plus, leurs services incluent un planificateur financier et un service de conseil en crédit, offrant ainsi une approche complète et bienveillante pour tous.

L'annexe Protection Sociale
0986562161

2. L'annexe Protection Sociale

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5
84 Rue de Lodi, 13006, Marseille
  • Courtier d'assurances
  • Conseiller financier
  • Conseiller santé
  • Consultant en pension de retraite

Pourquoi nous les avons choisis ?

L’annexe Protection Sociale est un cabinet de courtage qui se distingue par son expertise en assurance et protection sociale. Spécialisés dans la mutuelle santé, ils offrent des solutions particulièrement adaptées aux seniors et aux travailleurs non-salariés (TNS). Leur savoir-faire s’étend aussi à la prévoyance pour les dirigeants et les professions libérales. Ils réalisent des audits en protection sociale, incluant des bilans retraite et des audits d’optimisation de la rémunération. Pour ceux qui cherchent à optimiser leur retraite, ils proposent des solutions Madelin et PERP. De plus, leur expertise en placements financiers et allocation d’actifs en fait un choix judicieux pour ceux qui souhaitent une gestion avisée de leurs finances.

Sud Externalisation
0982527323

3. Sud Externalisation

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5
Bd Rougier, 13004, Marseille
  • Conseiller en gestion des affaires
  • Planificateur financier

Pourquoi nous les avons choisis ?

Sud Externalisation se distingue comme un acteur clé dans le domaine des centres de services partagés et de la formation professionnelle. Avec une expertise en budget prévisionnel, business plan et reporting, l’entreprise offre un accompagnement de qualité, y compris lors des négociations auprès des banques. Elle propose également une assistance au paramétrage des systèmes d’information des ressources humaines, tout en gérant les paies avec des options tarifaires flexibles. En parallèle, leur agence de communication excelle dans la création de sites internet. Pour ceux cherchant à enrichir leurs compétences, l’entreprise offre des formations en gestion et comptabilité, paies et RH, ainsi que communication digitale. En tant que conseiller en gestion des affaires et planificateur financier, Sud Externalisation répond aux besoins variés de ses clients avec expertise et engagement.

Pact
0659299187

4. Pact

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5
28 Bd Bonne Brise, 13008, Marseille
  • Planificateur financier
  • Conseil en investissement

Pourquoi nous les avons choisis ?

Pact est une entreprise spécialisée dans la gestion financière, offrant des services de planificateur financier et de conseil en investissement. Elle se distingue par son approche personnalisée, aidant ses clients à naviguer dans le monde complexe des finances avec confiance et clarté. Que ce soit pour établir un plan financier robuste ou pour recevoir des conseils avisés en matière d’investissement, Pact s’engage à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque client. Avec une équipe d’experts passionnés, l’entreprise se consacre à transformer les objectifs financiers de ses clients en réalité, tout en assurant une tranquillité d’esprit inestimable.

Zeléia

5. Zeléia

★ ★ ★ ★ ★ /5
48 Cr Pierre Puget, 13006, Marseille
  • Conseiller financier

Pourquoi nous les avons choisis ?

Zeléia, une entreprise qui se distingue par ses services de conseiller financier, offre une approche unique et personnalisée pour aider ses clients à naviguer dans le monde complexe des finances. Avec une équipe d’experts passionnés, elle s’engage à fournir des conseils sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chacun. Que ce soit pour la planification de la retraite, la gestion de portefeuille ou l’optimisation fiscale, cette entreprise met un point d’honneur à simplifier les décisions financières tout en maximisant les opportunités de croissance. Sa réputation repose sur une écoute attentive et une compréhension approfondie des objectifs financiers individuels, garantissant ainsi une relation de confiance et des résultats concrets.

Bienprévoir
0800800505

6. Bienprévoir

★ ★ ★ ★ ★ /5
Newton Offices Joliette, 113 Rue de la République, 13002, Marseille
  • Planificateur financier
  • Conseil en investissement

Pourquoi nous les avons choisis ?

Depuis 2008, bienprévoir.fr s’est imposée comme une référence incontournable dans le domaine des placements financiers et du conseil en gestion de patrimoine. Grâce à son équipe d’experts qui parcourt le territoire, elle offre un accompagnement personnalisé, que ce soit en face à face ou à distance. Sa force réside dans la sélection rigoureuse des meilleurs produits financiers et placements immobiliers, positionnant ainsi l’entreprise parmi les leaders du secteur. Que ce soit pour un planificateur financier ou un conseil en investissement, bienprévoir.fr est le partenaire idéal pour optimiser et sécuriser son patrimoine.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les principaux services offerts par un cabinet de conseil financier à Marseille ?

Les cabinets de conseil financier à Marseille offrent généralement des services de planification financière, gestion de patrimoine, conseils en investissements, optimisation fiscale, planification de la retraite, choix des polices d'assurance et obtention de financements pour divers projets.

Combien coûtent en moyenne les services d'un cabinet de conseil financier à Marseille ?

Les tarifs peuvent varier en fonction des services et de la complexité des besoins, mais en général, la planification financière peut coûter entre 500 et 2 000 euros, la gestion de patrimoine entre 1 000 et 5 000 euros par an, et les conseils en investissements entre 1 % et 2 % des actifs gérés.

Quels sont les délais habituels pour obtenir des conseils financiers à Marseille ?

Les délais peuvent varier en fonction de la complexité de votre situation financière et de la disponibilité du conseiller, mais en général, il faut compter entre une à deux semaines pour un premier rendez-vous et quelques semaines supplémentaires pour l’élaboration d’un plan personnalisé.

Comment choisir un bon cabinet de conseil financier à Marseille ?

Pour choisir un bon cabinet, il est important de vérifier la réputation du cabinet à travers les avis clients, de s’assurer de l’expertise et des qualifications des conseillers, de vérifier que les services offerts correspondent à vos besoins, d’évaluer la transparence des coûts et des frais, et de s’assurer que le cabinet propose des solutions personnalisées.

Quels critères doivent être pris en compte pour évaluer la réputation d'un cabinet de conseil financier à Marseille ?

Pour évaluer la réputation d'un cabinet, consultez les avis des clients précédents, vérifiez les recommandations, analysez la présence du cabinet sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, et renseignez-vous sur la longévité et l’historique du cabinet dans le secteur financier.

Quels types d'assurances un cabinet de conseil financier à Marseille peut-il recommander ?

Un cabinet de conseil financier peut recommander divers types d'assurances, notamment l'assurance-vie, l'assurance habitation, l'assurance automobile, l'assurance santé, l'assurance de prêt immobilier, et les assurances professionnelles pour les entrepreneurs.

Quels avantages fiscaux peuvent être optimisés par un cabinet de conseil financier à Marseille ?

Un cabinet de conseil financier peut vous aider à optimiser divers avantages fiscaux tels que les réductions d'impôts sur les revenus, les crédits d'impôt pour les investissements locatifs, les dispositifs de défiscalisation comme le Pinel ou le Malraux, et l'optimisation des placements financiers pour réduire votre imposition.

Les conseils financiers sont-ils personnalisés en fonction de ma situation à Marseille ?

Oui, les bons cabinets de conseil financier à Marseille offrent des conseils personnalisés en fonction de votre situation financière, de vos objectifs à court et long terme, de votre tolérance au risque, et de vos besoins spécifiques en matière de patrimoine, d'investissement et de fiscalité.

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