Les 7 meilleurs conseillers financiers de Marseille

Marseille est une ville dynamique avec une multitude d’opportunités économiques, et trouver le bon conseiller financier peut être crucial pour atteindre vos objectifs financiers. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser votre épargne ou une entreprise souhaitant gérer au mieux ses investissements, un bon conseiller financier peut vous offrir des solutions personnalisées et efficaces. Dans ce guide, nous allons vous présenter les 7 meilleurs conseillers financiers de Marseille, chacun avec une expertise unique pour répondre à vos besoins spécifiques.

Voici quelques-uns des services que ces conseillers financiers peuvent offrir :

  • Planification financière personnelle
  • Gestion de patrimoine
  • Conseil en investissement
  • Optimisation fiscale
  • Assurance et prévoyance
  • Retraite et succession
  • Analyse et gestion des risques
  • Stratégies de financement pour les entreprises
  • Suivi et révision des plans financiers

Avant de choisir un conseiller financier, il est important de considérer plusieurs aspects :

  • Les qualifications et certifications du conseiller
  • La transparence des frais et honoraires
  • La réputation et les avis des clients précédents
  • La gamme de services proposés
  • La compatibilité entre votre profil et l’approche du conseiller
  • La disponibilité et la réactivité du conseiller
  • Les outils et technologies utilisés pour le suivi financier
  • La localisation du bureau et la possibilité de consultations à distance

En tenant compte de ces facteurs, vous serez mieux préparé pour choisir le conseiller financier qui vous convient le mieux et pour atteindre vos objectifs financiers avec succès.

7

Nombre d'entreprises

349

Avis vérifiés

4,70

Note moyenne

Milleis Banque Privée
0491139828

1. Milleis Banque Privée

★ ★ ★ ★ ★ 4,7/5
114 Rue de Rome, 13006, Marseille
  • Banque
  • Conseiller financier
  • Conseil en investissement
  • Compagnie d'assurance
  • vie
  • Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis ?

Milleis Banque Privée est une institution française indépendante qui se distingue par son engagement envers la réussite de ses clients à travers une relation durable et fondée sur la confiance. Située à Marseille, elle met à disposition une équipe de Banquiers Privés soutenue par des Ingénieurs Patrimoniaux, des Experts des marchés et des investissements financiers, ainsi que des Experts en Gestion. Les clients peuvent bénéficier d’un éventail de services incluant la Banque, le Conseil financier, le Conseil en investissement, une Compagnie d’assurance-vie, et la Banque d’épargne. Leur approche personnalisée permet aux clients de rencontrer leurs conseillers soit dans l’Espace Patrimonial de Marseille, soit dans un lieu de leur choix, à tout moment. Cette flexibilité et cette expertise intégrée sont au cœur de leur approche client.

Maif Assurances Marseille Pont de Vivaux
0491296800

2. Maif Assurances Marseille Pont de Vivaux

★ ★ ★ ★ ★ 3,6/5
Le Zénith, 179 Bd Mireille Lauze, 13010, Marseille
  • Agence d'assurance
  • Compagnie d'assurance automobile
  • Conseiller financier
  • Mutuelle de santé
  • Compagnie d'assurance habitation
  • Compagnie d'assurance
  • Compagnie d'assurance
  • vie
  • Compagnie d'assurance moto
  • Agence d'assurance pour locataires
  • Banque d'épargne

Pourquoi nous les avons choisis ?

Maif Assurances Marseille Pont de Vivaux est bien plus qu’une simple agence d’assurance. Nichée au cœur de Marseille, cette équipe dévouée se distingue par son approche centrée sur le client, où chaque conseiller met un point d’honneur à offrir un accompagnement sans pression commerciale. Spécialisée dans divers secteurs tels que l’assurance auto, l’assurance habitation, et l’assurance vie, elle propose également des services de conseiller financier et de mutuelle de santé. L’agence se fait un devoir de protéger non seulement les biens, mais aussi les personnes, en s’engageant dans des actions responsables pour un avenir meilleur. Sous la direction attentive de Karine Dekkar-Bracassac, l’équipe est toujours prête à discuter de vos projets personnels, qu’il s’agisse d’un achat de véhicule ou de banque d’épargne, avec le slogan inspirant #ChaqueActeCompte. Leur priorité est de garantir votre satisfaction en offrant un soutien constant et personnalisé.

Sofiap Marseille
0491955600

3. Sofiap Marseille

★ ★ ★ ★ ★ 4,8/5
7 Rue Frédéric Ozanam, 13003, Marseille
  • Établissement de crédit
  • Service de conseil en crédit
  • Conseiller financier

Pourquoi nous les avons choisis ?

SOFIAP Marseille est une entreprise qui se distingue par son expertise en matière de crédit, offrant une gamme de services financiers conçus pour répondre aux besoins variés de sa clientèle. Spécialisée dans le prêt immobilier, elle accompagne ceux qui souhaitent accéder à la propriété, tout en proposant des options comme le prêt bonifié et le prêt personnel pour des projets spécifiques, que ce soit l’achat d’une voiture ou des travaux de rénovation. En plus de ces solutions, elle offre un service de rachat de crédits, permettant aux clients de réorganiser leurs finances de manière optimale. Avec un service de conseil en crédit et des conseillers financiers dévoués, cette société assure un accompagnement personnalisé pour aider chacun à réaliser ses projets en toute sérénité.

Fimeo
0666666150

4. Fimeo

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5
19 Imp. Toche, 13008, Marseille
  • Conseil en investissement
  • Conseiller financier
  • Expert immobilier
  • Conseiller fiscal

Pourquoi nous les avons choisis ?

FIMEO est votre allié de confiance à Marseille pour une gestion de patrimoine complète et personnalisée. Avec une approche à 360°, l’entreprise vous guide pour optimiser vos placements, réduire vos impôts, et sécuriser vos revenus complémentaires. En tant que Conseiller en investissement et Conseiller financier, FIMEO offre des conseils indépendants et sur mesure, axés uniquement sur la défense de vos intérêts. Leur expertise s’étend également à l’immobilier en tant qu’Expert immobilier et à la fiscalité en tant que Conseiller fiscal. Que vous souhaitiez planifier votre avenir ou maximiser votre présent, FIMEO s’engage à vous accompagner à chaque étape de votre projet de vie.

Cb Conseil
0666666150

5. Cb Conseil

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5
19 Imp. Toche, 13008, Marseille
  • Conseil en investissement
  • Conseiller financier
  • Conseiller fiscal

Pourquoi nous les avons choisis ?

CB Conseil est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement financier, offrant un éventail de services qui incluent le conseil en investissement, le conseil financier et le conseil fiscal. Leur expertise permet aux clients de naviguer dans le monde complexe des finances avec confiance et sérénité. Que ce soit pour optimiser un portefeuille d’investissements ou pour naviguer dans les méandres des réglementations fiscales, leur équipe de professionnels est prête à fournir des solutions personnalisées et efficaces. Grâce à leur approche proactive et à leur connaissance approfondie du marché, ils aident leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en minimisant les risques. Le dévouement et le professionnalisme de leur équipe font de cette entreprise un partenaire de confiance pour ceux qui cherchent à maximiser leurs opportunités financières.

Ludovic Martin Patrimoine
0650633606

6. Ludovic Martin Patrimoine

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5
31 Rue de la Loubière, 13006, Marseille
  • Conseiller financier
  • Conseiller fiscal

Pourquoi nous les avons choisis ?

Ludovic Martin Patrimoine se distingue par une approche unique où le conseil mène à la solution, et non l’inverse. Travaillant en architecture ouverte, il collabore avec d’autres professionnels du patrimoine, tels que des experts-comptables, notaires et avocats, pour offrir un service complet. Son objectif est d’accompagner ses clients dans la création de projets véritablement « sur-mesure », qu’il s’agisse d’acheter un bien immobilier, de créer une holding, de vendre une société, ou encore de protéger sa famille et d’anticiper sa retraite. Avec une gamme variée de solutions, allant du bilan patrimonial aux assurances-vie, en passant par le plan d’épargne retraite et la défiscalisation, il s’efforce d’adapter et d’optimiser la fiscalité de chacun. En tant que conseiller financier et conseiller fiscal, Ludovic Martin propose ses services exclusivement sur rendez-vous, garantissant une attention personnalisée à chaque client.

1er Meffre Patrimoine
0486941162

7. 1er Meffre Patrimoine

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5
20 Bd Charles Moretti, 13014, Marseille
  • Conseil en investissement
  • Conseiller en gestion des affaires
  • Conseiller financier
  • Courtier d'assurances
  • Agent immobilier

Pourquoi nous les avons choisis ?

1er Meffre Patrimoine est une entreprise qui se distingue par sa polyvalence dans le domaine de la gestion financière et immobilière. Offrant un éventail de services tels que le conseil en investissement, la société guide ses clients vers des opportunités financières judicieuses. En tant que conseiller en gestion des affaires, elle aide les entreprises à optimiser leurs opérations pour une croissance durable. Le rôle de conseiller financier permet à l’entreprise de fournir des stratégies personnalisées pour la gestion de patrimoine. En tant que courtier d’assurances, elle s’assure que les clients bénéficient des meilleures couvertures adaptées à leurs besoins. Enfin, en tant qu’agent immobilier, elle accompagne ses clients dans l’achat, la vente ou la location de biens, garantissant des transactions sereines et transparentes.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les services offerts par un conseiller financier à Marseille ?

Les conseillers financiers à Marseille offrent une gamme de services, y compris la planification financière personnelle, la gestion de patrimoine, le conseil en investissement, l'optimisation fiscale, l'assurance et la prévoyance, la préparation à la retraite et la succession, l'analyse et la gestion des risques, et les stratégies de financement pour les entreprises.

Quels sont les prix moyens des services d'un conseiller financier à Marseille ?

Les prix des services d'un conseiller financier à Marseille peuvent varier en fonction de la complexité et de la portée des services offerts. En général, une consultation initiale peut coûter entre 100 et 250 euros. Pour une gestion de portefeuille, les frais peuvent représenter entre 0,5% et 2% des actifs gérés par an. Les services de planification financière complète peuvent coûter entre 1 000 et 5 000 euros par an.

Combien de temps faut-il pour établir un plan financier avec un conseiller financier ?

Le temps nécessaire pour établir un plan financier varie en fonction de la complexité de votre situation financière. En général, cela peut prendre entre 2 à 6 semaines, incluant plusieurs rendez-vous pour analyser votre situation, définir vos objectifs, et élaborer un plan personnalisé.

Comment choisir un bon conseiller financier à Marseille ?

Pour choisir un bon conseiller financier à Marseille, considérez les qualifications et certifications du conseiller, la transparence des frais et honoraires, la réputation et les avis des clients précédents, la gamme de services proposés, la compatibilité entre votre profil et l'approche du conseiller, ainsi que la disponibilité et la réactivité du conseiller.

Quels critères prendre en compte avant de choisir un conseiller financier ?

Avant de choisir un conseiller financier, il est important de vérifier les qualifications et certifications, la transparence des frais, les avis des clients, la gamme de services proposés, la compatibilité avec votre profil, la disponibilité, et les outils utilisés pour le suivi financier.

Les conseillers financiers à Marseille proposent-ils des consultations à distance ?

Oui, de nombreux conseillers financiers à Marseille proposent des consultations à distance via téléphone ou visioconférence, ce qui permet une plus grande flexibilité et accessibilité pour leurs clients.

Comment se déroule une première consultation avec un conseiller financier ?

Lors d'une première consultation avec un conseiller financier, vous discuterez de votre situation financière actuelle, de vos objectifs à court et long terme, et de vos préoccupations. Le conseiller analysera vos informations financières et vous proposera des solutions adaptées à vos besoins.

Est-il possible de changer de conseiller financier si je ne suis pas satisfait ?

Oui, il est possible de changer de conseiller financier si vous n'êtes pas satisfait. Assurez-vous de vérifier les termes de votre contrat actuel et de rechercher un nouveau conseiller qui correspond mieux à vos attentes et besoins financiers.

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